บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 7 ชุด มูลค่ารวม 42,000 ล้านบาท ให้แก่ ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งยังคงได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะรุ่นที่เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป มียอดจองซื้อเต็มวงเงินเสนอขาย 15,000 ล้านบาท และได้เปิดเสนอขายเพิ่มเติมในส่วนหุ้นกู้สำรอง (Greenshoe) อีก 5,000 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของงนักลงทุนทุกกลุ่มที่มีต่อกลุ่ม SCBX ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมนำเงินที่ระดมได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการขยายและพัฒนาธุรกิจ อันจะนำพาองค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาคต่อไป
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX กล่าวว่า “บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนทุกกลุ่มทั้งผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน ตลอดจนผู้ลงทุนรายใหญ่ ที่ได้มอบความไว้วางใจในการลงทุนในหุ้นกู้ SCBX ด้วยดีตลอดมา สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพและความมุ่งมั่นของ SCBX ในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ โดยในปีนี้เรายังคงให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY อีกทั้งบริษัทยังคงเจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสการลงทุนที่มั่นคงให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงได้นำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe) มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,000 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขายรุ่น PO ทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท”
“บริษัทจะนำเงินทุนที่ระดมได้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำพากลุ่ม SCBX เดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค” นายอาทิตย์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ หุ้นกู้ SCBX ที่เสนอขายในปี 2567 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้แก่
ครั้งที่ 1/2567 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา) จำนวน 6 รุ่น ซึ่งมีการจัดออกเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
- ชุดที่ 1 หุ้นกู้อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75% ต่อปี จำนวน 4,300 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
- ชุดที่ 2 หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.95% ต่อปี จำนวน 4,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
- ชุดที่ 3 หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.27% ต่อปี จำนวน 2,900 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572
- ชุดที่ 4 หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.52% ต่อปี จำนวน 1,100 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574
- ชุดที่ 5 หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.77% ต่อปี จำนวน 1,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2577
- ชุดที่ 6 หุ้นกู้อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยระหว่างอายุหุ้นกู้ (zero coupon) จำนวน 7,800 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570
ครั้งที่ 2/2567 เสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป จำนวน 1 รุ่น ซึ่งมีการจัดออกเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567
- หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี จำนวนรวม 20,000 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571
———————————————————————————————————————————————————————-
SCBX Receives Overwhelming Responses from Investors to the Debenture Issuance of 7 Series Worth a Total 42-billion-baht, Reflecting Confidence in the Organization, Ready to Drive Business Forward
SCB X Public Company Limited (SCBX) announced the success of its offering of 7 series of debentures worth a total of 42 billion baht to individual, institutional, and high net worth investors. The offering continued to receive an overwhelming response, especially the public offering (PO) series, which was fully subscribed for 15 billion baht. Hence, the company exercised an additional 5 billion baht greenshoe option, making the total public offering of 20 billion baht, which clearly reflects investors’ confidence in the SCBX Group. The company will deploy the proceeds to expand and develop the businesses, driving the organization towards its goal of becoming a leading financial technology group in the region.
Mr. Arthid Nanthawithaya, Chief Executive Officer of SCB X Public Company Limited (SCBX), said, “We truly appreciate the trust shown by all investors, including individual, institutional, and high net worth investors, in their continuing investment in SCBX debentures. It reflects investors’ confidence in SCBX’s potential and determination to foster business growth. This year, we continue to emphasize using technology for the digital subscription and scripless debentures deposit process through the SCB EASY application. Moreover, our commitment to providing stable investment opportunities for the public offering led us to exercise the greenshoe option, adding 5 billion baht to the total public offering of 20 billion baht.”
“The proceeds will be utilized to maximize long-term business value under prudent risk management, in line with our strategic plan to propel SCBX towards becoming a leading regional fintech business group.” Mr. Arthid concluded.
SCBX debentures are name-registered, unsubordinated, and unsecured instruments with a debentureholders’ representative, including:
In the first offering of 2024, 6 series of debentures were offered to institutional investors and/or high-net worth investors (excluding institutional investors and high-net worth investors who are individuals) which was issued on May 10, 2024:
- Series 1: 1-year debentures with a fixed interest rate of 2.75% p.a., worth 4.3 billion baht
- Series 2: 2-year debentures with a fixed interest rate of 2.95% p.a., worth 4.9 billion baht
- Series 3: 5-year debentures with a fixed interest rate of 3.27% p.a., worth 2.9 billion baht
- Series 4: 7-year debentures with a fixed interest rate of 3.52% p.a., worth 1.1 billion baht
- Series 5: 10-year debentures with a fixed interest rate of 3.77% p.a., worth 1 billion baht
- Series 6: 3-year zero-coupon debentures, worth 7.8 billion baht
In the second offering of 2024, 1 series of debenture was offered to the public offering which was issued on June 21, 2024:
- 4-year debentures with a fixed interest rate of 3.10% p.a., worth 20 billion baht
